국채금리 하락, 경기침체 우려 속 저가 매수세 유입

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국채금리 하락, 경기침체 우려 속 저가 매수세 유입

M 관리자 0 768 0 0

[Summary]
* 국채금리 하락, 경기침체 우려 속 저가 매수세 유입
* 10년물 국채금리 하락
* 파월 인플레이션 잡기 재차 강조
* 경제지표 : 신규 실업수당 청구 건수 22만9000건(上), 6월 미국의 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치 52.4(下), 6월 서비스업 PMI 예비치 51.6(下)
* 10년물 美국채금리 3.087%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/24 : 6월 미시건대 소비자심리 지수, 에너지정보국 원유재고

#해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 주요지수는 국채금리 하락, 경기침체 우려 속 저가 매수세 유입에 상승 마감

- 10년물 국채금리 하락, 약 2주만에 국채 수익률이 최저수준으로 하락하며 장중 3.005% 까지 하락

- 파월 인플레이션 잡기 재차 강조, 하원 금융서비스위원회 출석해 물가에 총력 대응 의지 재차 피력

- 경제지표 혼조, 지난주 신규 실업수당 청구 건수 22만9000건으로 전주 대비 2000건 감소하며 시장 기대치 상회, S&P글로벌 6월 미국의 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치 52.4 잠정 집계, 6월 서비스업 PMI 예비치 51.6 집계

- 섹터별로는 부동산 업종 강세인 반면 에너지업종 약세, 종목별로는 기술주 전방 상승세 보이며, 애플(AAPL)+2.15%, 아마존(AMZN)+3.20%, 마이크로소프트(MSFT) +2.26%, 넷플릭스(NFLX)+1.57%, 메타(META)+1.86% 각각 상승, 소비 관려주 또한 강세 보이며 나이키(NKE)+2.99%, 룰루레몬(LULU) +3.04%, 스타벅스(SBUX)+2.59% 상승, 반면 유가하락에 따른 에너지주들은 약세 보이며, 엑슨모빌(XOM), 쉐브론(CVX)은 각각 -3.02%, -3.68% 하락

- WTI 하락, 경기침체에 따른 원유수요 급감 우려에 0.18달러(0.16%) 하락한 배럴당 104.20달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 30677.36 (0.64%)
S&P500: 3795.73 (0.95%)
나스닥: 11232.19 (1.62%)
유로Stoxx: 3436.29 (-0.82%)
FTSE100: 7020.45 (-0.97%)
CAC40: 5883.33 (-0.56%)
DAX30: 12912.59 (-1.76%)
닛케이225: 26171.25 (0.08%)
상해종합: 3320.149 (1.62%)
항셍: 21273.87 (1.26%)
VIX: 29.05 (0.35%)
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S&P 500 은행 인덱스: 312.95 (-1.44%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 82.4 (-4.46%)
닛케이 은행 인덱스: 160.93 (0.46%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0829 (0.49%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(23일)
독일 6월 S&P 글로벌 독일 제조업 PMI ( 54.0, 52.0, 54.8 )
유로 6월 S&P 글로벌 유로존 제조업 PMI ( 53.8, 52.0, 54.6 )
미국 6월 신규 실업수당 청구건수 ( 226K, 229K, 229K )
미국 6월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI ( 56.0, 52.4, 57.0 )
금일(24일)
미국 6월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 50.2, 23:00, 50.2 )
미국 5월 신규주택매매 ( 590K, 23:00, 291K )
독일 6월 IFO 기업환경 ( 92.8, 17:00, 93.0 )
달러인덱스: 104.43 (0.22%)
원달러: 1300.7 (0.39%)
원엔: 9.63 (0.01%)
원위안: 194.28 (-0.33%)
엔달러: 134.92 (0.02%)
달러유로: 1.05 (0.03%)
위안달러: 6.7 (0.06%)
_____
* 상품
WTI : 104.1 (-0.16%)
현물 금: 1822.96 (0.01%)
LME 3개월 구리: 8773 (-2.47%)
BDI: 2349 (-5.43%)
_____
* 채권
미국10y: 3.087 (-6.915bp)
미국2y: 3.015 (-4.140bp)
독일10y: 1.42 (-20.63bp)
그리스10y: 3.74 (-10.22bp)
스페인10y: 2.5 (-18.76bp)
이탈리아10y: 3.37 (-15.86bp)
포르투갈10y: 2.47 (-18.14bp)
SHIBOR 1w: 1.76 (-0.028)
중국 CDS 5y: 82.78 (0.862)
한국 CDS 5y: 49.91 (1.254)
브라질 CDS 5y: 292.23 (4.237)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.09%)
IT: (1.44%)
자유소비재: (1.62%)
필수소비재: (1.96%)
에너지: (-3.75%)
헬스케어: (2.22%)
산업재: (-0.53%)
소재: (-1.40%)
유틸리티: (2.35%)
금융: (-0.45%)
부동산: (2.00%)
_____
* S&P500 Winners & Losers
UP
오토데스크 (8.43%)
팩트셋 리서치 시스템스 (8.01%)
세리디언 HCM 홀딩 (7.24%)
월풀 (7.05%)
얼라인 테크놀로지 (6.82%)

DOWN
모자이크 (-9.57%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (-9.01%)
발레로 에너지 (-7.60%)
아처-대니얼스-미들랜드 (-7.34%)
슐럼버거 (-6.77%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락

[IT]: 인텔 (0.08%), 시스코 (-1.47%), 어도비 (3.10%), 페이팔 (1.15%), 오라클 (1.65%), 세일즈포스 (3.34%), 브로드컴 (0.10%), IBM (0.99%), 텍사스인스트루먼트 (-0.96%), 퀄컴 (-1.69%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.70%), 램리서치 (-0.36%), 마이크로칩 (-1.78%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (2.56%), 디즈니 (0.86%), AT&T (1.43%), 컴캐스트 (0.54%), 액티비전 블리자드 (1.04%), EA (-0.05%), 트위터 (0.39%)

[자유소비재]: 홈디포 (2.39%), 나이키 (2.94%), 스타벅스 (2.59%), 로우스 (1.57%), 부킹홀딩스 (-2.90%), 타겟 (4.26%), 샌즈 (-0.06%), GM (0.49%), 이베이 (-0.37%), 메리어트 (-2.49%), 베스트바이 (2.02%), 포드 (0.70%), 익스피디아 (-3.21%)

[필수소비재]: 월마트 (2.43%), P&G (2.74%), 코카콜라 (1.19%), 코스트코 (3.27%), 필립모리스 (2.41%), 에스티로더 (4.30%), 크래프트 하인즈 (2.16%), 월그린스 (1.09%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-3.02%), 쉐브론 (-3.68%), EOG 리소시스 (-3.25%), 파이어니어 (-2.25%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-1.09%), BofA (-1.60%), 웰스파고 (-1.81%), 씨티그룹 (-1.80%), 골드만삭스 (0.57%), 모건 스탠리 (-0.58%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (2.23%), 유나이티드헬스 (2.07%), 화이자 (2.08%), 머크 (3.19%), 애브비 (1.28%), 일라이 릴리 (1.97%), 길리어드 (1.74%), CVS 헬스 (1.18%), 암젠 (1.23%), 바이오젠 (2.12%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.36%), 록히드 마틴 (-1.16%), UPS (1.41%), 보잉 (-2.33%), 캐터필러 (-4.88%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (2.50%), 이퀴닉스 (2.96%), 프로로지스 (2.41%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.96%), 에쿼티 레지덴셜 (1.82%)

# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 신한지주, SK, HMM, 고려아연, 우리금융지주, 포스코케미칼, 현대글로비스, 강원랜드, DB손해보험, GS
-52주 : 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, POSCO홀딩스, 삼성에스디에스, 삼성전기, 대한항공, 기업은행, 롯데케미칼, LG디스플레이
-역사적 : SK바이오사이언스, DL이앤씨, 티와이홀딩스, 솔루엠, 명신산업, HDC현대산업개발, 코스맥스, 프레스티지바이오파마

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 현대사료

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 위메이드, 동진쎄미켐, JYP ENT., 에코프로, LX세미콘, 티씨케이, 동화기업, 대주전자재료, 현대바이오, 안랩
-52주: 하림지주, 에이스침대, 서부T&D, 동원개발, 성우하이텍, 포스코ICT, 아난티, NICE평가정보, 에스에이엠티, 케이엠더블유
-역사적 : 없음

# 국제뉴스
- 파월 "물가안정 무조건적으로…속도는 경제전망에 달려" : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2022/06/552429/

- "닥치고 달러" 美의 독주…韓 원화, 日엔화 다음으로 맷집 약했다 : https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2022062316444949836&NG2_T

- '빚투' 마이크로스트래티지의 정신승리? "가상화폐, 그래도 영원할 것" : https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2022062315423424046&ca=it#_enliple

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